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深夜突发!证监会出手:立案调查!最强"妖股"*ST左江栽了,监管曾六度发函…
发布日期:2024-01-08 17:30    点击次数:68

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  最强“妖股”突遭立案。

  12月1日深夜,*ST左江(维权)(300799)公告称,日前公司收到立案调查通知书,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。值得注意的是,*ST左江被称为最强“妖股”,自2022年4月以来,股价持续飙涨,今年7月一度涨至299.8元/股,累计最高涨幅达835%,今年年内,*ST左江的累计涨幅达71.72%。

  与股价飙涨形成鲜明反差的是,*ST左江的经营业绩持续低迷,持续亏损,已濒临退市边缘。分析人士指出,此次被证监会立案调查或将进一步加大其退市概率。

  值得注意的是,在被立案调查前,*ST左江的主要股东持续加仓、炒作。据财报显示,今年以来,彭国华、印樱、唐达远等自然人以及一家私募机构持续加仓*ST左江。

  证监会出手

  12月1日深夜,*ST左江公告称,日前公司收到立案调查通知书,因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司立案。

  *ST左江称,立案调查期间,公司将积极配合证监会的相关调查工作,并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。

  同一天,在深交所发布的深市监管动态中,深交所也明确表示,本周对“*ST左江”继续进行重点监控。

  有市场人士分析认为,鉴于公司近年来业绩持续低迷且频频提示退市风险,此次被立案调查或将进一步加大其退市概率。

  值得注意的是,今年以来,在相关概念加持下,*ST左江股价持续飙升,截至12月1日收盘,公司股价报223.86元/股,成为A股“最贵ST股”,总市值为228.4亿元。

  今年7月,*ST左江股价一度飙升至299.8元,相较于2022年4月最低点,累计涨幅高达835%。今年年内,*ST左江的累计涨幅达71.72%,被称为最强“妖股”。

  但与股价飙涨形成鲜明反差的是,*ST左江的经营业绩持续低迷,这也让公司成为监管重点关注的对象。

  据了解,*ST左江是信息安全领域的软硬件解决方案提供商与软硬件平台的供应商,主要从事信息安全领域相关的软硬件平台、板卡和芯片的设计、开发、生产与销售。从公司三季报情况来看,*ST左江营收、归属净利润分别为3372万元、-9733万元,营收低于1亿元,归属净利润仍为负值。

  2022年,*ST左江的营收约为5896万元,同比下降50.18%;归属净利润约为-1.47亿元,同比下降2693.04%;扣非后归属净利润约为-1.47亿元,同比下降6136.89%。

  退市警报拉响

  在被证监会立案调查之前,*ST左江是监管层的重点关注对象。

  今年以来,公司已被深交所六度发函,其中包括,一季报问询函、半年报问询函、三季报问询函以及两封关注函等。其中,关于三季报,深交所已是两次发函问询,但公司目前均表示,延期回复。

  细看深交所对公司下发的相关函件,有关公司是否涉及退市风险的相关问题被重点问询。

  财务数据显示,*ST左江2022年年度经审计后的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负值且营业收入低于1亿元,公司股票交易已在2022年年报披露后被实施退市风险警示。 

  根据交易所退市规则,如果2023年公司经审计的净利润为负且营业收入低于1亿元,或者财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见,则公司将于年报披露后退市摘牌。

  从今年三季报看,*ST左江前三季度仅实现营收3372.21万元,归母净利润为-9732.73万元。要在最后3个月内实现近7000万元营业收入,或实现净利润扭亏为盈,难度较大。

  与此同时,*ST左江2022年度财报被大信会计师事务所出具了保留意见的审计报告,如若保留意见未消除,公司2023年被出具非标准的审计报告,公司则根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》第10.3.10条第三款涉及终止股票上市交易的风险。

  现如今,*ST左江被证监会立案调查,退市风险进一步加大。业内人士表示,退市监管是近年来证监会的监管工作重点,对于违规“保壳”一律从严打击。

  谁在炒作最强“妖股”?

  令人费解的是,退市风险如此之大,资金为何疯狂炒作*ST左江?

  记者梳理消息面发现,市场资金炒作的或许是*ST左江的芯片业务。公司2023年4月发布消息称,2022年11月,鲭鲨NE6000系列网络数据处理芯片(DPU)研制成功。

  在2022年年报中,该公司曾披露其控股子公司北中网芯于2022年研制可编程网络数据处理芯片(DPU),该芯片可应用于网络数据通信领域、网络数据安全领域以及网络云服务加速等领域。

  *ST左江于11月16日披露的深交所关于其三季报问询函(二)中显示,今年1月,公司确认合同内容为“DPU芯片”的收入,金额为1261万元。根据公司报备的合同,本次交易的对手方为昊天旭辉,交易内容为400片“NE6000”系列DPU芯片,本次交易合同于2022年12月27日签署,于2023年1月3日即完成交付。

  对此,深交所在问询函中要求*ST左江说明:合同签署5日内即完成交付的合理性,是否具有商业实质?公司2023年前三季度DPU芯片销售收入实现情况,主要客户名称、销售金额及使用用途等情况,以及是否与公司董监高、实控人及其一致行动人存在关联关系。

  对于深交所的问询函,*ST左江于11月23日、30日公告称,延期回复。截至发稿,*ST左江仍未就上述问询函进行回复。

  值得注意的是,*ST左江的部分股东仍在坚定持续加仓。据三季报显示,彭国华、印樱等自然人以及一家私募机构今年以来持续加仓。

  其中,彭国华系2022年年报进入公司股东榜,彼时其持股比例为1.5%。经过连续三次增持,截至今年9月末,其持股比例已升至2.66%。此外,彭国华还是大立科技(002214)的第二大股东,同期持股比例为2.01%。

  印樱则在今年第二季度新进成为*ST左江的前十大股东,并在今年三季度进一步增持,截至今年9月末,其持股比例升至0.8%。

  另外,自然人唐达远也在今年实施了增持,截至今年9月末,其持股比例为0.75%。

  此外,北京鸿道投资管理有限责任公司旗下鸿道全球优选私募证券投资基金今年以来也在陆续加仓。

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